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Périmètre des informations présentées

Les pages suivantes présentent exclusivement des OPCVM dont la commercialisation est autorisée en France, accessibles aux résidents français. Elles ne constituent en aucun cas un support promotionnel, une sollicitation, un conseil ou une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers.

Les informations ont pour objectif d'informer les souscripteurs actuels ou éventuels en complétant certaines caractéristiques financières des OPCVM figurant dans leur prospectus complet.

Accès interdit aux personnes soumises à des restrictions légales les empêchant d'accéder à ces informations, notamment les ressortissants des États-Unis (US Persons au sens de la réglementation américaine). En accédant à ces pages, vous confirmez ne pas être une US Person.

Nature et portée des informations

Les informations figurant sur ces pages sont inévitablement partielles et susceptibles d'évoluer. Elles ne peuvent avoir de valeur contractuelle. L'attention est notamment attirée sur le fait que :

— Le Document d'Informations Clés (DIC) et le prospectus complet de chaque OPCVM doivent être proposés, puis remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Ils sont disponibles sur simple demande auprès d'Equigest et librement téléchargeables sur ce site.

— Les fiches reporting associées à chaque OPCVM sont indicatives. L'investisseur est invité à se référer aux rapports périodiques afférents aux OPCVM, qui seuls ont valeur contractuelle.

Performances passées — avertissement essentiel

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et ne doivent pas constituer l'élément central de la décision d'investissement.

L'ensemble des éléments figurant sur les fiches reporting — notamment le niveau de risque (SRI), l'horizon de placement recommandé et les scénarios de performance — doivent être pris en considération conjointement.

La société de gestion ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base des seules informations contenues sur ces pages.

Risques liés à l'investissement en OPCVM

La souscription en parts ou actions d'OPCVM peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés, et l'investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies.

Le traitement fiscal propre à l'investissement en parts ou actions d'OPCVM dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d'être modifié. Equigest attire notamment l'attention des investisseurs non professionnels sur l'importance de consulter le prospectus de l'OPCVM et ses derniers états financiers.

Les informations figurant sur ces pages ne sauraient constituer des informations à caractère promotionnel à destination de personnes non professionnelles. Ces dernières doivent s'en remettre à la documentation juridique et, le cas échéant, aux conseils d'un professionnel de leur choix.

Limitation de responsabilité

Les informations présentées sont issues de sources considérées comme fiables. Toutefois, ni Equigest ni les auteurs de ce site n'acceptent de responsabilité en cas de perte directe ou indirecte découlant de l'utilisation de ces informations.

Toutes les informations sont susceptibles d'évoluer sans préavis. Equigest se réserve le droit de modifier, suspendre ou supprimer tout ou partie des informations figurant sur ces pages à tout moment.

Périmètre et qualification de l'investisseur

Les pages suivantes présentent des OPCVM, FIA et mandats de gestion commercialisés par Equigest, exclusivement destinés aux clients professionnels et aux contreparties éligibles au sens de la directive 2014/65/UE (MIF II) et des articles D. 533-11 et D. 533-13 du Code monétaire et financier.

L'accès à ces informations suppose que l'utilisateur dispose de la compétence, de l'expérience et des connaissances nécessaires pour évaluer les caractéristiques et risques des instruments financiers présentés.

Accès interdit aux clients non professionnels au sens de la réglementation, ainsi qu'aux personnes soumises à des restrictions légales — notamment les ressortissants des États-Unis (US Persons au sens de la Regulation S). En accédant à ces pages, vous confirmez relever de la catégorie clients professionnels ou contreparties éligibles.

Nature des informations et documentation contractuelle

Les informations présentées ont un caractère indicatif et non exhaustif. Elles ne constituent ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée, ni une offre ou sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Elles ne peuvent avoir de valeur contractuelle.

— Le prospectus complet, le règlement ou les statuts, le Document d'Informations Clés (DIC) ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès d'Equigest et téléchargeables sur ce site. Ces documents seuls ont valeur contractuelle et doivent être consultés préalablement à toute souscription.

— Les fiches reporting et lettres de gestion traduisent une situation arrêtée à une date donnée et peuvent évoluer sans préavis. Elles ne préjugent en rien des compositions ou expositions futures des portefeuilles.

Performances passées et simulations

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles sont présentées nettes de frais de gestion, sauf mention contraire explicite, et brutes de fiscalité applicable au porteur.

Toute performance simulée ou back-testée éventuellement présentée à titre illustratif ne constitue pas un indicateur fiable de performance future et est soumise aux limites méthodologiques inhérentes à ce type d'exercice (biais de survie, conditions de marché passées non reproductibles, hypothèses de frais).

L'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié d'un investissement relève de la responsabilité de l'investisseur professionnel et, le cas échéant, du distributeur ou conseiller en investissement habilité.

Risques associés

L'investissement dans les instruments financiers présentés comporte des risques, notamment des risques de marché, de crédit, de liquidité, de change et de contrepartie. Le capital investi n'est pas garanti et l'investisseur peut subir une perte en capi

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Version mise à jour le 2 avril 2026

Politique ESG

Notre engagement ESG confidentialité

Equigest — Société de gestion agréée AMF

Retrouvez l'ensemble des informations légales et réglementaires relatives à Equigest et à son activité de gestion d'actifs financiers.

Dernière mise à jour : 29 juillet 2026

Notre engagement ESG

Equigest intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans son processus d'analyse et de sélection des valeurs, en complément de son approche fondamentale. Cette démarche reflète la conviction que les entreprises gérant efficacement leurs risques extra-financiers sont mieux positionnées sur le long terme.

Equigest est signataire des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies depuis 2018.

Intégration dans le processus de gestion

L'analyse ESG est conduite en interne par l'équipe de gestion et intégrée à chaque stade du processus d'investissement :

  • Screening : exclusion des secteurs et activités incompatibles avec nos convictions (armement controversé, tabac, charbon thermique au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires défini).
  • Analyse fondamentale intégrée : les critères ESG sont évalués conjointement aux critères financiers lors de l'analyse de chaque émetteur.
  • Engagement actionnarial : exercice systématique des droits de vote lors des assemblées générales, conformément à notre politique de vote.
  • Suivi continu : monitoring régulier des controverses et évolutions extra-financières des émetteurs en portefeuille.

Classification SFDR

En application du Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation — UE 2019/2088), les fonds Equigest sont classifiés de la manière suivante :

FondsClassification SFDRCaractéristiques
Equi-ConvictionsArticle 8Promotion de caractéristiques ESG
Equi-Actions SuisseArticle 8Promotion de caractéristiques ESG
Equi-PropertyArticle 8Promotion de caractéristiques ESG
Equi-Développement DurableArticle 8 & Label ISRPromotion de caractéristiques ESG
Equi-Trésorerie PlusArticle 8Promotion de caractéristiques ESG
Equi-ConvictionsArticle 8Promotion de caractéristiques ESG
Equi-Allocation PatrimoineArticle 8Promotion de caractéristiques ESG
Equi-Corporate BondsArticle 8Promotion de caractéristiques ESG
Equi-CongrethisArticle 8Promotion de caractéristiques ESG

Risques de durabilité

Equigest considère les risques de durabilité — événements ou conditions environnementaux, sociaux ou de gouvernance qui pourraient avoir un impact négatif significatif sur la valeur des investissements — comme un facteur intégré à l'ensemble de son processus de gestion des risques.

Rapport de transparence ESG

Notre rapport de transparence ESG annuel, notre politique de vote et notre rapport sur l'exercice des droits de vote sont disponibles sur demande à l'adresse esg@equigest.fr ou en téléchargement dans la section Documents de chaque fiche fonds.