Aller chercher la valeur là où elle se trouve.
Un style de gestion opportuniste à finalité patrimoniale, discipliné et indépendant.
Une gestion opportuniste à finalité patrimoniale.
Equigest se distingue par un style de gestion qui combine opportunisme de marché et discipline patrimoniale. Cette approche s'appuie sur une conviction fondamentale : toujours aller chercher la valeur là où elle se trouve — qu'elle réside dans les actions, les obligations convertibles ou les obligations corporate.
Elle est strictement balisée et déclinée via un processus d'investissement rigoureux, bottom-up, qui s'appuie sur une analyse financière fondamentale et un suivi actif des scénarios macroéconomiques.
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Une approche bottom-up en 3 niveaux
Sélection des valeurs
Évaluation des bénéfices en fonction des taux de croissance, de la qualité du management et du potentiel industriel de chaque société analysée.
Valorisation relative
Évaluation des bénéfices en fonction des taux de croissance, comparaison avec les périodes historiques et le consensus de marché européen.
Analyse macro & scénarios
Évaluation des bénéfices en fonction des taux de croissance mondiale, des politiques monétaires et des marges sectorielles.
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Exploiter les corrélations entre classes d'actifs.
Une attention spécifique est accordée à la valorisation relative des différentes classes d'actifs. L'organisation trans-asset Equigest implique des équipes de gestion qui se parlent en permanence, avec une revue des arbitrages potentiels en consommation et complémentarité.
Comparaison systématique du rendement implicite des actions avec la courbe des taux long terme européenne.
La forte corrélation entre obligations convertibles et marchés actions permet d'arbitrer entre ces classes selon les cycles.
Le monétaire, quasi-décorrélé de toutes les autres classes, joue un rôle clé dans la diversification des portefeuilles.
Des scénarios pour chaque dimension du marché.
Toute décision d'investissement s'intègre dans une vision macroéconomique construite à partir de trois scénarios complémentaires, révisés en permanence par les équipes Equigest.
Taux & devises
Anticipation des mouvements de taux directeurs et des parités monétaires clés pour la zone euro.
Taux de croissance
Modélisation de la croissance mondiale, par secteur et par zone géographique, pour identifier les poches de valeur.
Marges des sociétés
Mesure de l'impact de l'ensemble des inputs macro sur la profitabilité des entreprises et la qualité des bénéfices.
Gérer avec rigueur, sans compromis sur l'indépendance.
La philosophie d'Equigest repose sur une certitude : seul un style de gestion indépendant, transparent et réactif permet de délivrer de la valeur long terme pour nos clients.
Aucun style de gestion imposé
Equigest n'est prisonnière d'aucun style — value, growth, momentum. Chaque investissement est guidé par le meilleur arbitrage rendement/risque.
Liquidité maîtrisée en permanence
La gestion de la liquidité est intégrée dès la construction des portefeuilles, garantissant la capacité d'adapter les allocations aux mouvements de marché.
Réactivité des portefeuilles
L'ajustement permanent des scénarios et l'optimisation active des arbitrages permettent une réponse rapide aux opportunités de marché.
Analyse interne indépendante
Le bureau d'analyse interne d'Equigest produit ses propres convictions — une valeur ajoutée indépendante des consensus de marché.
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Parlez à l’équipe de gestion.
Pour toute question sur le fonds Equi-Actions Suisse — stratégie, performances, souscription ou documentation — notre équipe est disponible pour vous accompagner.
