Equi-Property (Part I)
FCP investi en actions du secteur immobilier (et des secteurs liés) en Europe, toutes capitalisations. Gestion de conviction concentrée, bottom-up et non benchmarkée, avec couverture systématique du risque de change hors zone euro.
+1,34%
Perf. YTD 2026
+5,79%
Perf. 3 ans ann.
14,79%
Volatilité 1 an
~8 M€
Encours
5 ans
Horizon recommandé
Présentation du fonds
Une gestion de conviction dédiée à l'immobilier coté européen.
Equi-Property est un FCP investi en actions du secteur immobilier, ou de secteurs en lien avec l'immobilier, en Europe. Le portefeuille est exposé en permanence à 60% minimum en actions de toutes capitalisations, l'exposition aux petites capitalisations (< 1 Md €) étant limitée à 50% de l'actif net.
La gestion est bottom-up et non benchmarkée : le portefeuille est concentré (autour de 26 lignes) et ne reflète que les plus fortes convictions du gérant et de l'équipe de gestion. La sélection repose sur une recherche fondamentale approfondie et une proximité avec le management des sociétés détenues.
Le fonds n'est pas éligible au PEA. L'exposition au risque de change pour les devises hors zone euro est systématiquement couverte. Classé Article 8 (SFDR), il intègre un suivi ESG des émetteurs (données MSCI ESG ; notation du fonds : AA).
Univers immobilier européen
Portefeuille concentré (environ 26 lignes), actions du secteur immobilier coté en Europe, toutes capitalisations, avec une exposition aux petites capitalisations limitée à 50% de l'actif.
Horizon d'investissement 5 ans
Gestion à horizon long terme, pour accompagner les cycles de l'immobilier coté et la création de valeur des foncières européennes.
Gestion active indépendante
Gestion bottom-up non benchmarkée : aucune contrainte indicielle, la sélection ne reflète que les convictions de l'équipe de gestion.
Approche ESG intégrée
Fonds classé Article 8 (SFDR). Suivi ESG des émetteurs via MSCI ESG ; notation du fonds AA, score global 8,0. Couverture systématique du risque de change.
Évolution de la valeur liquidative
Performances historiques
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Données en EUR. VL calculée quotidiennement.
Performances annualisées
Période
Fonds
Indice
Écart
Depuis création (ann.)
-2,83%
—
—
10 ans (ann.)
N/D
—
—
5 ans (ann.)
-2,81%
—
—
3 ans (ann.)
+5,79%
—
—
1 an
+5,45%
—
—
YTD 2026
+1,34%
—
—
Performances annuelles (calendaire)
Année
Fonds
Indice
2024
N/D
N/D
2023
N/D
N/D
2022
N/D
N/D
2021
N/D
N/D
2020
N/D
N/D
2019
N/D
N/D
Scénarios de performance
Projections sur horizon recommandé
Ces scénarios illustrent les performances possibles du fonds dans différentes conditions de marché. Ils sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas des engagements de performance.
Scénario de tension
Crise de marché sévère
Correction brutale des marchés actions, récession globale, contraction prolongée des valorisations sur l'ensemble des secteurs.
1 an
-72,26%
3 ans
-28,26%
5 ans
-23,44%
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 2 630 € après 5 ans dans ce scénario.
Scénario défavorable
Marchés en sous-performance
Croissance économique faible, inflation persistante, valorisations contraintes et flux investisseurs réduits sur les actions.
1 an
-21,74%
3 ans
-13,46%
5 ans
-10,73%
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 5 668 € après 5 ans.
Scénario intermédiaire
Croissance modérée
Environnement macro-économique stable, progression modérée des résultats des entreprises, taux maitrisés.
1 an
-0,56%
3 ans
-0,67%
5 ans
-0,69%
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 9 661 € après 5 ans.
Scénario favorable
Cycle haussier prolongé
Forte croissance économique, faible inflation, marchés actions porteurs et résultats d'entreprises en progression soutenue.
1 an
+25,69%
3 ans
+13,82%
5 ans
+10,37%
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 16 380 € après 5 ans.
Analyse du risque
Volatilité & indicateurs de risque
Volatilité 1 an
14,79%
Annualisée — données hebdomadaires
Volatilité 3 ans
17,47%
Annualisée
Comparaison de la volatilité annualisée du fonds sur différentes périodes. Le fonds étant géré sans indice de référence, aucune comparaison à un benchmark n'est présentée.
Caractéristiques techniques
Informations réglementaires
Identification du fonds
Code ISIN
FR0013435138
Ticker Bloomberg
EQPROPI FP Equity
Dénomination
Equi-Property (part I)
Forme juridique
FCP de droit français
Devise de référence
EUR (€)
Date de création
11 septembre 2019
Classification AMF
Actions internationales
Indice de référence
Aucun (gestion non benchmarkée)
Conditions de souscription
Souscription initiale minimum
1 part
Souscriptions ultérieures
1 part
Éligibilité PEA
Non
Centralisation des ordres
J avant 11h30
Règlement-livraison
J + 3 jours ouvrés
Droits d'entrée max
1,00%
Droits de sortie max
1,00%
Valorisation
Quotidienne (jours ouvrés)
Frais et commissions
Frais de gestion annuels
0,80% TTC/an
Frais de gestion variables
10% TTC au-delà de 8% ann.
Frais de transaction
Variable selon opérations
Frais courants (dernier exercice)
N/D
Commission de surperformance
Oui — 10% au-delà de 8% ann.
Intervenants & gérant
Société de gestion
Equigest
Gérant du fonds
Pierre-Xavier Crocicchia
Dépositaire
Société Générale Securities Services France SA
Valorisateur
Société Générale
Commissaire aux comptes
Disponible sur demande
Niveau de risque (SRI)
5 / 7
Horizon de placement
5 ans minimum
Documentation réglementaire
Documents disponibles
Réglementaire
Document d'Informations Clés (DIC)
Réglementaire
Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel — Avril 2026
Information périodique
Information périodique
Rapport annuel
Rapport annuel — Exercice 2023
Ces documents sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès d'Equigest. Les données contenues dans les rapports peuvent différer des données agrégées publiées sur ce site.
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