Equi-Congrethis
FCP diversifié éthique, fonds de partage destiné notamment aux congrégations religieuses. Principalement investi en obligations privées de la zone euro, avec une exposition actions de 15 à 35%, sous le contrôle d'une charte et d'un comité éthique.
-0,44%
Perf. YTD 2026
+2,94%
Perf. 3 ans ann.
4,31%
Volatilité 1 an
~19 M€
Encours
2 ans
Horizon recommandé
Présentation du fonds
Une gestion diversifiée éthique au service des congrégations.
Equi-Congrethis est un FCP diversifié éthique, devenu fonds de partage au 1er octobre 2024. Il est principalement investi en obligations privées libellées en euros, avec une exposition au risque action comprise entre 15% et 35%, ciblant les petites et moyennes capitalisations européennes.
L'univers d'investissement est filtré par une notation extra-financière (RSE) réalisée par Ethifinance : chaque titre doit satisfaire une note minimale. La démarche éthique repose sur deux piliers : une charte éthique et un comité éthique, garant de la bonne conduite du fonds.
Le fonds n'est pas éligible au PEA. La sensibilité au risque de taux et de crédit est plafonnée à 6. Classé Article 8 (SFDR), il affiche une notation ESG du fonds AA (données MSCI ESG ; score global 8,0).
Gestion éthique & fonds de partage
Univers filtré par une notation RSE (Ethifinance) ; fonds de partage encadré par une charte et un comité éthique.
Horizon d'investissement 2 ans
Durée de placement recommandée de 2 ans (entre 2 et 5 ans), pour une approche prudente de moyen terme.
Gestion active indépendante
Principalement investi en obligations privées en euros, avec une exposition actions limitée à 35% (small & mid caps européennes).
Approche ESG intégrée
Fonds classé Article 8 (SFDR). Notation ESG du fonds AA, score global 8,0 (données MSCI ESG). Notation RSE des émetteurs par Ethifinance.
Évolution de la valeur liquidative
Performances historiques
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Données en EUR. VL calculée quotidiennement.
Performances annualisées
Période
Fonds
Indice
Écart
Depuis création (ann.)
+1,30%
—
—
10 ans (ann.)
N/D
—
—
5 ans (ann.)
+0,22%
—
—
3 ans (ann.)
+2,94%
—
—
1 an
+1,42%
—
—
YTD 2026
-0,44%
—
—
Performances annuelles (calendaire)
Année
Fonds
Indice
2024
N/D
N/D
2023
N/D
N/D
2022
N/D
N/D
2021
N/D
N/D
2020
N/D
N/D
2019
N/D
N/D
Scénarios de performance
Projections sur horizon recommandé
Ces scénarios illustrent les performances possibles du fonds dans différentes conditions de marché. Ils sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas des engagements de performance.
Scénario de tension
Crise de marché sévère
Correction brutale des marchés actions, récession globale, contraction prolongée des valorisations sur l'ensemble des secteurs.
1 an
-58,19%
2 ans
-15,59%
—
N/D
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 7 125 € après 2 ans dans ce scénario.
Scénario défavorable
Marchés en sous-performance
Croissance économique faible, inflation persistante, valorisations contraintes et flux investisseurs réduits sur les actions.
1 an
-13,20%
2 ans
-4,83%
—
N/D
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 9 056 € après 2 ans.
Scénario intermédiaire
Croissance modérée
Environnement macro-économique stable, progression modérée des résultats des entreprises, taux maitrisés.
1 an
+0,69%
2 ans
+0,34%
—
N/D
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 10 069 € après 2 ans.
Scénario favorable
Cycle haussier prolongé
Forte croissance économique, faible inflation, marchés actions porteurs et résultats d'entreprises en progression soutenue.
1 an
+11,59%
2 ans
+4,58%
—
N/D
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 10 936 € après 2 ans.
Analyse du risque
Volatilité & indicateurs de risque
Volatilité 1 an
4,31%
Annualisée — données hebdomadaires
Volatilité 3 ans
3,75%
Annualisée
Comparaison de la volatilité du fonds et de son indice composite (75% obligations 3-5 ans + 25% actions mid & small), au 30/04/2026.
Caractéristiques techniques
Informations réglementaires
Identification du fonds
Code ISIN
FR0011232412
Ticker Bloomberg
EQCONGR FP Equity
Dénomination
Equi-Congrethis
Forme juridique
FCP de droit français
Devise de référence
EUR (€)
Date de création
11 mai 2012
Classification AMF
Fonds diversifié éthique
Indice de référence
75% Bloomberg Euro Gov 3-5 ans + 25% CAC Mid & Small
Conditions de souscription
Souscription initiale minimum
10 parts
Souscriptions ultérieures
1 part
Éligibilité PEA
Non
Centralisation des ordres
Vendredi (et fin de mois) avant 11h30
Règlement-livraison
J + 3 jours ouvrés
Droits d'entrée max
2,00%
Droits de sortie max
0,00%
Valorisation
Hebdomadaire (vendredi)
Frais et commissions
Frais de gestion annuels
1,00% TTC/an
Frais de gestion variables
15% TTC au-delà de 3% ann.
Frais de transaction
Variable selon opérations
Frais courants (dernier exercice)
N/D
Commission de surperformance
Oui — 15% au-delà de 3% ann.
Intervenants & gérant
Société de gestion
Equigest
Gérant du fonds
Romain Crocicchia & Frédéric Hertault
Dépositaire
Société Générale Securities Services France SA
Valorisateur
Société Générale
Commissaire aux comptes
Disponible sur demande
Niveau de risque (SRI)
3 / 7
Horizon de placement
2 ans minimum
Documentation réglementaire
Documents disponibles
Réglementaire
Document d'Informations Clés (DIC)
Réglementaire
Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel — Avril 2026
Information périodique
Information périodique
Rapport annuel
Rapport annuel
Ces documents sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès d'Equigest. Les données contenues dans les rapports peuvent différer des données agrégées publiées sur ce site.
.webp)
Parlez à l’équipe de gestion.
Pour toute question sur le fonds Equi-Actions Suisse — stratégie, performances, souscription ou documentation — notre équipe est disponible pour vous accompagner.
