Equi-Développement Durable (Part R)
FCP actions de la zone euro à thématique environnementale (label ISR, Article 8). La sélection combine analyse fondamentale et critères extra-financiers sur quatre grands thèmes environnementaux.
+7,59%
Perf. YTD 2026
+0,09%
Perf. 3 ans ann.
14,35%
Volatilité 1 an
~25 M€
Encours
5 ans
Horizon recommandé
Présentation du fonds
Une gestion actions engagée pour la transition environnementale.
Equi-Développement Durable est un FCP investi en actions de la zone euro, construit autour d'une thématique environnementale déclinée en quatre grands thèmes. La sélection associe analyse fondamentale et critères extra-financiers (ESG).
Le fonds bénéficie du label ISR et relève de l'article 8 (SFDR). Il affiche une notation ESG du fonds AA (score global 8,3) et compare ses performances a posteriori à l'indice EURO STOXX Net Return.
Le fonds est éligible au PEA. L'univers d'investissement est filtré sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, avec exclusion des émetteurs les moins bien notés.
Thématique environnementale
Portefeuille actions zone euro structuré autour de quatre thèmes environnementaux, sélection fondée sur l'analyse fondamentale et extra-financière.
Horizon d'investissement 5 ans
Durée de placement recommandée de 5 ans, pour accompagner la transition environnementale sur le long terme.
Gestion active indépendante
Fonds labellisé ISR, classé Article 8 (SFDR). Notation ESG du fonds AA, score global 8,3 (données MSCI ESG).
Approche ESG intégrée
Les critères extra-financiers (ESG) sont intégrés au cœur du processus de sélection, avec exclusion des émetteurs les moins bien notés.
Évolution de la valeur liquidative
Performances historiques
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Données en EUR. VL calculée quotidiennement.
Performances cumulées
Période
Fonds
Indice
Écart
Depuis création
-1,98%
—
—
10 ans
N/D
—
—
5 ans
N/D
—
—
3 ans
+0,27%
—
—
1 an
+9,28%
—
—
YTD 2026
+7,59%
—
—
Performances annuelles (calendaire)
Année
Fonds
Indice
2024
N/D
N/D
2023
N/D
N/D
2022
N/D
N/D
2021
N/D
N/D
2020
N/D
N/D
2019
N/D
N/D
Scénarios de performance
Projections sur horizon recommandé
Ces scénarios illustrent les performances possibles du fonds dans différentes conditions de marché. Ils sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas des engagements de performance.
Scénario de tension
Crise de marché sévère
Correction brutale des marchés actions, récession globale, contraction prolongée des valorisations sur l'ensemble des secteurs.
1 an
-85,88%
3 ans
N/D
5 ans
-24,76%
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 2 411 € après 5 ans dans ce scénario.
Scénario défavorable
Marchés en sous-performance
Croissance économique faible, inflation persistante, valorisations contraintes et flux investisseurs réduits sur les actions.
1 an
-35,90%
3 ans
N/D
5 ans
-2,03%
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 9 024 € après 5 ans.
Scénario intermédiaire
Croissance modérée
Environnement macro-économique stable, progression modérée des résultats des entreprises, taux maitrisés.
1 an
-1,70%
3 ans
N/D
5 ans
+0,20%
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 10 099 € après 5 ans.
Scénario favorable
Cycle haussier prolongé
Forte croissance économique, faible inflation, marchés actions porteurs et résultats d'entreprises en progression soutenue.
1 an
+66,59%
3 ans
N/D
5 ans
+1,61%
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 10 830 € après 5 ans.
Analyse du risque
Volatilité & indicateurs de risque
Volatilité 1 an
14,35%
Annualisée — données hebdomadaires
Volatilité 3 ans
N/D
Annualisée
Volatilité du fonds (14,35%) et ratio de Sharpe (0,79) au 30/04/2026 ; comparaison de risque a posteriori avec l'indice EURO STOXX Net Return.
Caractéristiques techniques
Informations réglementaires
Identification du fonds
Code ISIN
FR0014006Q71
Ticker Bloomberg
EQUIEDR FP Equity
Dénomination
Equi-Développement Durable (part R)
Forme juridique
FCP de droit français
Devise de référence
EUR (€)
Date de création
17 mars 2022
Classification AMF
Actions internationales (zone euro)
Indice de référence
EURO STOXX Net Return (comparaison a posteriori)
Conditions de souscription
Souscription initiale minimum
1 part
Souscriptions ultérieures
1 part
Éligibilité PEA
Oui
Centralisation des ordres
J avant 11h30
Règlement-livraison
J + 2 jours ouvrés
Droits d'entrée max
Néant
Droits de sortie max
Néant
Valorisation
Quotidienne (jours ouvrés)
Frais et commissions
Frais de gestion annuels
2,25% TTC/an
Frais de gestion variables
Néant
Frais de transaction
Variable selon opérations
Frais courants (dernier exercice)
N/D
Commission de surperformance
Non
Intervenants & gérant
Société de gestion
Equigest
Gérant du fonds
Romain Crocicchia & Sébastien Duros
Dépositaire
Société Générale Securities Services France SA
Valorisateur
Société Générale
Commissaire aux comptes
Disponible sur demande
Niveau de risque (SRI)
4 / 7
Horizon de placement
5 ans minimum
Documentation réglementaire
Documents disponibles
Réglementaire
Document d'Informations Clés (DIC)
Réglementaire
Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel — Avril 2026
Information périodique
Information périodique
Rapport annuel
Rapport annuel
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