Equi-Développement Durable (Part I)
FCP actions de la zone euro à approche thématique environnementale (Label ISR), sélectionnant les entreprises leaders sur quatre thèmes durables. Part I institutionnelle, classée Article 8.
+7,26%
Perf. YTD 2026
+9,24%
Perf. 1 an
14,56%
Volatilité 1 an
~23 M€
Encours
5 ans
Horizon recommandé
Présentation du fonds
Investir dans les leaders de la transition environnementale.
Equi-Développement Durable (part I) est un FCP de classification « Actions de pays de la zone euro », investi à au moins 90% en actions de sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne, sélectionnées pour leur leadership sur quatre thèmes environnementaux.
Les quatre thèmes : agir contre le réchauffement climatique, produire de façon plus durable, préserver le capital naturel, gérer les pollutions et les déchets. La sélection ne retient que les valeurs de la médiane supérieure de chaque thème ; au moins 20% de l'univers est éliminé. Classé Article 8 (SFDR, approche engageante), labellisé ISR, notation ESG AA.
Le fonds n'a pas d'indice de référence (gestion discrétionnaire fondée sur un score ESG) ; l'Euro Stoxx Net Return EUR sert d'indicateur de comparaison a posteriori. La part I est réservée aux investisseurs institutionnels (souscription initiale minimum 1 000 000 €). Éligible au PEA. Horizon recommandé : 5 ans minimum.
Actions zone euro
Au moins 90% en actions de sociétés ayant leur siège dans l'UE, toutes capitalisations, avec une approche thématique environnementale.
4 thèmes durables
Agir contre le réchauffement, produire durablement, préserver le capital naturel, gérer les pollutions et déchets — uniquement les leaders de chaque thème.
Label ISR
Fonds labellisé ISR, classé Article 8 (SFDR, approche engageante), suivi extra-financier MSCI ESG et notation AA (score global 8,4).
Horizon 5 ans
Durée de placement recommandée d'au moins 5 ans, en cohérence avec un investissement actions.
Évolution de la valeur liquidative
Performances historiques
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Données en EUR. VL calculée quotidiennement.
Performances
Période
Fonds
Indice
Écart
Depuis création (cumul.)
+1,12%
N/D
—
10 ans
N/D
N/D
—
5 ans
N/D
N/D
—
3 ans (cumul.)
+2,04%
N/D
—
1 an (cumul.)
+9,24%
N/D
—
YTD 2026 (cumul.)
+7,26%
N/D
—
Performances annuelles (calendaire)
Année
Fonds
Indice
2024
N/D
N/D
2023
N/D
N/D
2022
N/D
N/D
2021
N/D
N/D
2020
N/D
N/D
2019
N/D
N/D
Scénarios de performance
Projections sur horizon recommandé
Ces scénarios illustrent les performances possibles du fonds dans différentes conditions de marché. Ils sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas des engagements de performance.
Scénario de tension
Crise de marché sévère
Correction brutale des marchés actions, récession globale, contraction prolongée des valorisations sur l'ensemble des secteurs.
1 an
−85,88%
3 ans
−24,76%
5 ans
N/D
Sur un investissement de 10 000 € : environ 1 412 € après 1 an, 2 411 € à l'échéance des 5 ans dans ce scénario.
Scénario défavorable
Marchés en sous-performance
Croissance économique faible, inflation persistante, valorisations contraintes et flux investisseurs réduits sur les actions.
1 an
−35,90%
3 ans
−1,53%
5 ans
N/D
Sur un investissement de 10 000 € : environ 6 410 € après 1 an, 9 256 € à l'échéance des 5 ans.
Scénario intermédiaire
Croissance modérée
Environnement macro-économique stable, progression modérée des résultats des entreprises, taux maitrisés.
1 an
−1,13%
3 ans
+0,63%
5 ans
N/D
Sur un investissement de 10 000 € : environ 9 887 € après 1 an, 10 319 € à l'échéance des 5 ans.
Scénario favorable
Cycle haussier prolongé
Forte croissance économique, faible inflation, marchés actions porteurs et résultats d'entreprises en progression soutenue.
1 an
+66,59%
3 ans
+2,02%
5 ans
N/D
Sur un investissement de 10 000 € : environ 16 659 € après 1 an, 11 052 € à l'échéance des 5 ans.
Analyse du risque
Volatilité & indicateurs de risque
Volatilité 1 an
14,56%
Annualisée — données hebdomadaires
Volatilité 3 ans
N/D
Annualisée
Volatilité hebdomadaire annualisée du fonds sur 1 an, au 29/05/2026. Ratio de Sharpe 1 an : 0,81. Fonds non benchmarké (Euro Stoxx Net Return EUR à titre de comparaison). Notation ESG du fonds AA (score global MSCI ESG 8,4).
Caractéristiques techniques
Informations réglementaires
Identification du fonds
Code ISIN
FR0014006Q63
Ticker Bloomberg
EQUIEDD FP Equity
Dénomination
Equi-Développement Durable — Part I
Forme juridique
FCP de droit français
Devise de référence
EUR (€)
Date de création
17 mars 2022
Classification AMF
Actions de pays de la zone euro
Indice de référence
Aucun (a posteriori : Euro Stoxx Net Return EUR)
Conditions de souscription
Souscription initiale minimum
1 000 000 €
Souscriptions ultérieures
1 part
Éligibilité PEA
Oui
Centralisation des ordres
J avant 11h30
Règlement-livraison
J + 3 jours ouvrés
Droits d'entrée max
1% maximum
Droits de sortie max
1% maximum
Valorisation
Quotidienne (jours ouvrés)
Frais et commissions
Frais de gestion annuels
1,5% TTC/an
Frais de gestion variables
10% TTC au-delà de 8% annualisé
Frais de transaction
Variable selon opérations
Frais courants (dernier exercice)
1,25%
Commission de surperformance
Oui (10% > 8% ann.)
Intervenants & gérant
Société de gestion
Equigest
Gérant du fonds
Romain Crocicchia / Sébastien Duros
Dépositaire
Société Générale Securities Services France SA
Valorisateur
Société Générale
Commissaire aux comptes
Disponible sur demande
Niveau de risque (SRI)
4 / 7
Horizon de placement
5 ans minimum
Documentation réglementaire
Documents disponibles
Réglementaire
Document d'Informations Clés (DIC)
Réglementaire
Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel — Mai 2026
Information périodique
Information périodique
Rapport annuel
Rapport annuel
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