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Equi-Corporate Bonds (part F)
FCP obligataire investi en obligations d'entreprises de la zone euro (investment grade, high yield ≤ 40%, non notées ≤ 20%). Stratégies de taux et de crédit, classé Article 8.
+0,11%
Perf. YTD 2026
+4,27%
Perf. 3 ans ann.
2,63%
Volatilité 1 an
~61 M€
Encours
5 ans
Horizon recommandé
Présentation du fonds
Une gestion obligataire de taux et de crédit sur la zone euro.
Equi-Corporate Bonds est un FCP qui détient principalement des obligations d'entreprises non financières libellées en euro, de catégorie investment grade. La gestion combine des stratégies de taux et des stratégies de crédit fondées sur l'analyse qualitative et quantitative des émetteurs.
Le high yield est limité à 40% de l'actif et les titres non notés à 20%. Le fonds est classé Article 8 (SFDR), avec une notation ESG AA (score global 8,0) et un indice de référence interne « Benchmark Corporate Bonds ».
Le fonds n'est pas éligible au PEA. La durée de placement recommandée est de 5 ans. L'univers intègre un filtre ESG excluant les émetteurs les moins bien notés.
Stratégies de taux & de crédit
Portefeuille d'obligations d'entreprises euro (IG, high yield ≤ 40%, non notées ≤ 20%), piloté par des stratégies de taux et de crédit.
Horizon d'investissement 5 ans
Durée de placement recommandée de 5 ans, adaptée à un portefeuille obligataire de portage et de sensibilité maîtrisée.
Sélection crédit rigoureuse
Analyse fondamentale et quantitative de la qualité des émetteurs ; sensibilité taux et primes de crédit pilotées activement.
Approche ESG intégrée
Suivi ESG des émetteurs via MSCI ESG, classé Article 8 (SFDR), notation ESG du fonds AA.
Évolution de la valeur liquidative
Performances historiques
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Données en EUR. VL calculée quotidiennement.
Performances annualisées
Période
Fonds
Indice
Écart
Depuis création (ann.)
+1,58%
+1,00%
+0,58 pts
10 ans (ann.)
N/D
—
—
5 ans (ann.)
+0,98%
+0,32%
+0,66 pts
3 ans (ann.)
+4,27%
+4,35%
-0,08 pts
1 an (cumul.)
+2,02%
+2,25%
-0,23 pts
YTD 2026 (cumul.)
+0,11%
-0,03%
+0,14 pts
Performances annuelles (calendaire)
Année
Fonds
Indice
2024
N/D
N/D
2023
N/D
N/D
2022
N/D
N/D
2021
N/D
N/D
2020
N/D
N/D
2019
N/D
N/D
Scénarios de performance
Projections sur horizon recommandé
Ces scénarios illustrent les performances possibles du fonds dans différentes conditions de marché. Ils sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas des engagements de performance.
Scénario de tension
Crise de marché sévère
Correction brutale des marchés actions, récession globale, contraction prolongée des valorisations sur l'ensemble des secteurs.
1 an
-68,70%
3 ans
N/D
5 ans
-19,73%
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 3 333 € après 5 ans dans ce scénario.
Scénario défavorable
Marchés en sous-performance
Croissance économique faible, inflation persistante, valorisations contraintes et flux investisseurs réduits sur les actions.
1 an
-35,58%
3 ans
N/D
5 ans
-6,60%
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 7 106 € après 5 ans.
Scénario intermédiaire
Croissance modérée
Environnement macro-économique stable, progression modérée des résultats des entreprises, taux maitrisés.
1 an
+3,41%
3 ans
N/D
5 ans
+0,77%
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 10 392 € après 5 ans.
Scénario favorable
Cycle haussier prolongé
Forte croissance économique, faible inflation, marchés actions porteurs et résultats d'entreprises en progression soutenue.
1 an
+57,79%
3 ans
N/D
5 ans
+7,60%
Sur un investissement de 10 000 € : vous pourriez récupérer environ 14 421 € après 5 ans.
Analyse du risque
Volatilité & indicateurs de risque
Volatilité 1 an
2,63%
Annualisée — données hebdomadaires
Volatilité 3 ans
3,14%
Annualisée
Comparaison de la volatilité hebdomadaire annualisée du fonds et de son indice (Benchmark Corporate Bonds), au 30/04/2026. Sensibilité taux 4,68 ; rendement à terme 4,04%.
Caractéristiques techniques
Informations réglementaires
Identification du fonds
Code ISIN
FR0013414190
Ticker Bloomberg
EQCRPBF FP Equity
Dénomination
Equi-Corporate Bonds (part F)
Forme juridique
FCP de droit français
Devise de référence
EUR (€)
Date de création
15 mai 2019
Classification AMF
Obligations et autres titres de créance libellés en euro
Indice de référence
Benchmark Corporate Bonds (indice interne)
Conditions de souscription
Souscription initiale minimum
1 part
Souscriptions ultérieures
1 part
Éligibilité PEA
Non
Centralisation des ordres
J avant 11h30
Règlement-livraison
J + 2 jours ouvrés
Droits d'entrée max
Néant
Droits de sortie max
Néant
Valorisation
Quotidienne (jours ouvrés)
Frais et commissions
Frais de gestion annuels
0,50% TTC/an
Frais de gestion variables
Néant
Frais de transaction
Variable selon opérations
Frais courants (dernier exercice)
N/D
Commission de surperformance
Non
Intervenants & gérant
Société de gestion
Equigest
Gérant du fonds
Frédéric Hertault & Louis Barrière
Dépositaire
Société Générale Securities Services France SA
Valorisateur
Société Générale
Commissaire aux comptes
Disponible sur demande
Niveau de risque (SRI)
2 / 7
Horizon de placement
5 ans minimum
Documentation réglementaire
Documents disponibles
Réglementaire
Document d'Informations Clés (DIC)
Réglementaire
Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel — Avril 2026
Information périodique
Information périodique
Rapport annuel
Rapport annuel
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