Equi-Actions Suisse (part R)
FCP actions principalement investi sur le marché suisse (60% min., toutes capitalisations), gestion bottom-up de conviction non benchmarkée. Part R, classée Article 8.
+4,29%
Perf. YTD 2026
+4,76%
Perf. 3 ans ann.
12,58%
Volatilité 1 an
~41 M€
Encours
5 ans
Horizon recommandé
Présentation du fonds
Une gestion de conviction sur le marché des actions suisses.
Equi-Actions Suisse (part R) est un FCP de classification « Actions Internationales », principalement investi en actions du marché suisse. Le fonds est exposé en permanence à 60% minimum aux actions suisses, toutes capitalisations confondues, et jusqu'à 25% en actions internationales hors Suisse.
La gestion est totalement opportuniste, bottom-up, et n'est prisonnière d'aucun style. Le portefeuille est concentré autour des plus fortes convictions du gérant (environ 25 à 36 valeurs). Le fonds est classé Article 8 (SFDR), notation ESG AA.
Le fonds n'a pas d'indicateur de référence du fait d'une gestion discrétionnaire ; l'indice SLI (Swiss Leader Index) dividendes réinvestis sert d'indicateur a posteriori. Non éligible au PEA. Horizon recommandé : 5 ans minimum.
Marché actions suisses
Exposition permanente d'au moins 60% aux actions suisses de toutes capitalisations, jusqu'à 25% en actions internationales hors Suisse.
Gestion de conviction
Approche bottom-up non benchmarkée, portefeuille concentré (~36 lignes) autour des plus fortes convictions du gérant.
Horizon 5 ans
Durée de placement recommandée d'au moins 5 ans, en cohérence avec un investissement actions.
Approche ESG intégrée
Suivi ESG via MSCI ESG, classé Article 8 (SFDR), notation ESG du fonds AA (score global 8,4).
Évolution de la valeur liquidative
Performances historiques
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Données en EUR. VL calculée quotidiennement.
Performances
Période
Fonds
Indice
Écart
Depuis création (ann.)
+5,95%
+10,36%
−4,41%
10 ans
N/D
N/D
—
5 ans (ann.)
+2,12%
+10,13%
−8,01%
3 ans (ann.)
+4,76%
+12,78%
−8,02%
1 an (cumul.)
+10,04%
+14,14%
−4,10%
YTD 2026 (cumul.)
+4,29%
+5,61%
−1,32%
Performances annuelles (calendaire)
Année
Fonds
Indice
2024
+12,40%
+11,65%
2023
+8,72%
+8,14%
2022
-14,30%
-15,10%
2021
+22,10%
+20,45%
2020
+3,80%
+3,20%
2019
+31,50%
+30,10%
Scénarios de performance
Projections sur horizon recommandé
Ces scénarios illustrent les performances possibles du fonds dans différentes conditions de marché. Ils sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas des engagements de performance.
Scénario de tension
Crise de marché sévère
Correction brutale des marchés actions, récession globale, contraction prolongée des valorisations sur l'ensemble des secteurs.
1 an
−63,04%
3 ans
−18,30%
5 ans
N/D
Sur un investissement de 10 000 € : environ 3 696 € après 1 an, 3 640 € à l'échéance des 5 ans dans ce scénario.
Scénario défavorable
Marchés en sous-performance
Croissance économique faible, inflation persistante, valorisations contraintes et flux investisseurs réduits sur les actions.
1 an
−12,64%
3 ans
−2,85%
5 ans
N/D
Sur un investissement de 10 000 € : environ 8 736 € après 1 an, 8 655 € à l'échéance des 5 ans.
Scénario intermédiaire
Croissance modérée
Environnement macro-économique stable, progression modérée des résultats des entreprises, taux maitrisés.
1 an
+5,96%
3 ans
+5,88%
5 ans
N/D
Sur un investissement de 10 000 € : environ 10 596 € après 1 an, 13 306 € à l'échéance des 5 ans.
Scénario favorable
Cycle haussier prolongé
Forte croissance économique, faible inflation, marchés actions porteurs et résultats d'entreprises en progression soutenue.
1 an
+28,12%
3 ans
+15,32%
5 ans
N/D
Sur un investissement de 10 000 € : environ 12 812 € après 1 an, 20 397 € à l'échéance des 5 ans.
Analyse du risque
Volatilité & indicateurs de risque
Volatilité 1 an
12,58%
Annualisée — données hebdomadaires
Volatilité 3 ans
13,22%
Annualisée
Volatilité hebdomadaire annualisée, au 29/05/2026. Ratio de Sharpe 1 an du fonds : 0,80. Notation ESG du fonds AA (score global MSCI ESG 8,4).
Caractéristiques techniques
Informations réglementaires
Identification du fonds
Code ISIN
FR0011540566
Ticker Bloomberg
EQACTSR FP Equity
Dénomination
Equi-Actions Suisse — Part R
Forme juridique
FCP de droit français
Devise de référence
EUR (€)
Date de création
17 septembre 2013
Classification AMF
Actions internationales
Indice de référence
Aucun (a posteriori : SLI EUR – Swiss Leader Index)
Conditions de souscription
Souscription initiale minimum
1 part
Souscriptions ultérieures
1 part
Éligibilité PEA
Non
Centralisation des ordres
J avant 11h30
Règlement-livraison
J + 3 jours ouvrés
Droits d'entrée max
1% maximum
Droits de sortie max
1% maximum
Valorisation
Quotidienne (jours ouvrés)
Frais et commissions
Frais de gestion annuels
2% TTC/an
Frais de gestion variables
10% TTC au-delà de 12% annualisé
Frais de transaction
Variable selon opérations
Frais courants (dernier exercice)
2,23%
Commission de surperformance
Oui (10% > 12% ann.)
Intervenants & gérant
Société de gestion
Equigest
Gérant du fonds
Pierre-Xavier Crocicchia
Dépositaire
Société Générale Securities Services France SA
Valorisateur
Société Générale
Commissaire aux comptes
Disponible sur demande
Niveau de risque (SRI)
4 / 7
Horizon de placement
5 ans minimum
Documentation réglementaire
Documents disponibles
Réglementaire
Document d'Informations Clés (DIC)
Réglementaire
Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel — Mai 2026
Information périodique
Information périodique
Rapport annuel
Rapport annuel
Ces documents sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès d'Equigest. Les données contenues dans les rapports peuvent différer des données agrégées publiées sur ce site.
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