VL :
9 459,82 €
YTD
-5,08%
3 MOIS
-1,92%
1 AN
-4,13%
3 ANS
0
CRÉATION
-5,40%
Pour 10 000€ investis Au 29/12/2023
Scénarios | 1 an | 5 ans* | |
---|---|---|---|
Scénario de tension | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 3 130€ | 3 333€ |
Rendement annuel moyen | -68,70% | -19,73% | |
Scénario défavorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 6 412€ | 6 941€ |
Rendement annuel moyen | -35,88% | -7,04% | |
Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 10 276€ | 10 128€ |
Rendement annuel moyen | 2,76% | 0,25% | |
Scénario favorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 15 702€ | 14 079€ |
Rendement annuel moyen | 57,02% | 7,08% |
*Période de détention recommandée
1 AN | 3 ANS | 5 ANS | |
---|---|---|---|
Fonds | 4,65 % | 5,62 % | 6,99 % |
Indice | – | – | – |
A retenir : L’objectif de gestion d’Equi-Allocation Patrimoine est d’obtenir une performance supérieure à celle d’un placement de taux sans risque par une diversification sur le risque crédit et le risque action. Sa stratégie est discrétionnaire, fondée sur une allocation stratégique par grandes catégories d’actifs, et une gestion tactique de chacune des catégories sélectionnées. Equi-Allocation Patrimoine pourra être investi en actions des pays développés, jusqu’à 50% au maximum.
Il a vocation à détenir tout type d’obligations libellées en euros, investment grade, de type high yield, (cette catégorie étant limitée à 30% au maximum de l’actif net), ou de type « sans notation », cette catégorie étant limité à 20% au maximum de l’actif net. La durée de placement recommandée est de 5 ans.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Code ISIN : FR0014006Q63
Ticker Bloomberg : EQUIEDD FP
Souscription initiale minimum : 1 000 000 EUR (€)
Eligibilité PEA : Oui
Gérant : Laurent Inglebert
Centralisation des ordres : J avant 11h30
Règlement : J + 3
Droit d’entrée max : 1%
Droit de sortie max : 1%
Frais de gestion : 1,5%
Frais de gestion variables : 10% TTC au-delà de 8% annualisé
Dépositaire : Société Générale Securities Services France SA
Valorisateur : Société Générale
Horizon de placement : 5 ans
Date de création : 17/03/22
Devise de référence : EUR (€)
Niveau de risque / SRRI : 6/7
Règlementation SFDR : Article 8
Label ISR
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