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VL :
93,34 €
YTD
-13,17%
3 MOIS
-12,67%
1 AN
-14,51%
3 ANS
-31,15%
CRÉATION
-5,29%
Pour 10 000€ investis Au 29/12/2023
Scénarios | 1 an | 2 ans* | |
---|---|---|---|
Scénario de tension | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 4 181€ | 7 125€ |
Rendement annuel moyen | -58,19% | -15,59% | |
Scénario défavorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 8 680€ | 9 056€ |
Rendement annuel moyen | -13,20% | -4,83% | |
Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 10 069€ | 10 069€ |
Rendement annuel moyen | 0,69% | 0,34% | |
Scénario favorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 11 159€ | 10 936€ |
Rendement annuel moyen | 11,59% | 4,58% |
*Période de détention recommandée
1 AN | 3 ANS | 5 ANS | |
---|---|---|---|
Fonds | 3,72 % | 4,10 % | 5,01 % |
Indice | – | – | – |
A retenir : Equi-Opportunité est un fonds opportuniste, à dominante actions.
A partir d’une analyse macro-économique, le gérant construit son allocation d’actifs par marché (actions, taux) et par zone géographique, afin de maximiser la performance du fonds. En cas d’anticipations favorables sur l’évolution des marchés d’actions, le gérant pourra s’exposer jusqu’à 110% de l’actif du fonds (30% au minimum) sur ces marchés, toutes zones géographiques, tous secteurs, et toutes capitalisations boursières confondues. Le fonds pourra être investi sur les marchés d’actions des pays émergents, à titre accessoire (20% maximum).
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Code ISIN : FR0000977894
Ticker Bloomberg : –
Souscription initiale minimum : –
Eligibilité PEA : non
Horizon de placement : 5 ans
Date de création : 07/09/2001
Devise de référence : EUR (€)
Gérant : Louis Barrière
centralisation des ordres : vendredi (et fin de mois) avant 11h30
Règlement : J + 2
Droit d’entrée max : 2%
Droit de sortie max : 2%
Frais de gestion : 2.392%
Frais de gestion variables : –
Dépositaire : Societe Generale Securities
Services France SA
Valorisateur : SG
Niveau de risque / SRI : 4/7
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